七世纪，维京人攻略了诺森布里亚王国。一处封地由一对双胞胎兄弟镇守。尽管知道胜算微小，领主布莱姆为了保护封地的百姓，宁牺牲自己。而弟弟卢法斯临阵脱逃。逃过一劫的卢法斯看到兄长重伤的惨状，便与恶魔交易，成为血族，同时也初拥了哥哥。然而正义感极强的布莱姆无法接受自己灵魂堕落，只能麻痹自己，接受成为血族亲王的弟弟给自己安排的一切：爵位、荣誉、婚姻。

欧洲经历了夺去半数人口的黑死病、陆续的圈地运动，来到了光明又黑暗的15世纪。人类女孩莱雅莉因为家中贫困，不得不继承母亲衣钵做游医养活自己，却被村民指控是女巫。在即将被逮捕时，被布莱姆救下……

与此同时，布莱姆的知己好友智者赛格痴迷于莎士比亚的新作《麦克白》，并为几百年前他所作的一个无意的预言所苦恼。他在人界游历时曾在欧洲各地的市级摆摊占卜。一次一个与同行者走散的男孩来到他的摊前，他占卜到极其割裂的内容：男孩既伟大又卑劣，既慷慨又吝啬，既幸福又不幸，既得到解脱又堕入地狱，既成为君王又成为囚徒。当他得知男孩有一个双胞胎哥哥时，他恍然大悟，告诉男孩，男孩将加冕为王，但是哥哥的子孙会成为君王。